刻律德拉和史沫特莱在安全距离观察。战斗短暂而激烈：八路军利用地形伏击，迅速解决战斗，缴获物资后立即撤离。
“游击战。”刻律德拉对史沫特莱说，“和西班牙共和军后期的战术类似。但八路军执行得更彻底。”
“他们称之‘人民战争’。”史沫特莱在笔记本上记录。
刻律德拉采访了几个八路军士兵。一个年轻的四川兵说：“我们装备差，但我们知道为什么而战。为了不让日本人占领我们的土地，杀害我们的亲人。”
另一个老兵，参加过长征，说：“我们在江西打过国民党，在陕北打过军阀，现在打日本人。敌人不同，但我们保护老百姓的心不变。”
刻律德拉想起了国际纵队的志愿者们。同样的理想主义，同样的牺牲精神。但八路军更接地气——他们不是来自世界各地的志愿者，而是这片土地上的农民、工人、学生。
在山西前线待了两周后，史沫特莱决定去延安。刻律德拉选择返回上海——她预感到，更大的战斗将在那里爆发。
分别时，史沫特莱说：“你是个好记者，刻律德拉。你看到了战争的本质——不仅是枪炮，还有人心。”
“你也一样，艾格尼丝。”刻律德拉说，“保重。战争还长。”
1937年8月13日，刻律德拉回到上海。
城市的气氛已经紧绷到极点。租界加强了警戒，华界（中国管辖区域）的居民大量涌入租界避难。自1932年一二八事变后，根据《淞沪停战协定》，上海华界大部分被划为非军事区，中国不得驻军。但日本海军陆战队却在虹口等地建有军营和据点。
刻律德拉在法租界安顿下来后，决定去华界看看。她换上便装，带着相机，像普通外国记者一样。
下午的上海闷热潮湿。她走在华界的街道上，看到的是诡异景象：一边是日常生活的延续——小贩叫卖，黄包车穿梭，茶馆里有人喝茶聊天；另一边是战争的准备——沙包工事，铁丝网，偶尔有日本海军陆战队巡逻队经过。
突然，前方传来骚动。两个日本军官——从军服看是陆军，不是海军——在华界横冲直闯。他们显然喝醉了，开着三轮摩托四处乱窜。
一个卖花的小姑娘躲闪不及，被撞倒在地，竹篮里的
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