章海把哈克龙和卡比兽收回了精灵球，转身走了。水箭龟跟在他脚边，鬼斯飘在他头顶。小智在后面看着他的背影，心里涌起一种说不清的感觉。
他们在黑暗市住了一晚。旅馆不大，但很干净，老板是一个看起来五十多岁的男人，满脸愁容，听说他们是路过的训练家，态度很冷淡，收了钱就把钥匙递过来，一句话都没有多说。
第二天一早他们离开的时候，发现广场上新砌了一道墙，红色的道馆和蓝色的道馆被一堵砖墙隔开了。街道上的坑也被填平了，虽然填得不平整，但至少不会摔跤了。几个工人在墙上抹水泥，看到章海经过，纷纷停下来朝他点头致意。
章海没有回应，径直走出了城门。
小智跟在他后面，回头看了一眼那座灰蒙蒙的城市。城墙上的裂缝还在，屋顶上的补丁还在，街道上的坑虽然填了但还是坑坑洼洼的。但他觉得，这座城市好像比昨天多了一点什么东西。他说不上来，但就是感觉不一样了。
四个人沿着公路继续前进。走了大概半天，前方出现了一片巨大的空地，空地上搭满了帐篷和舞台，五颜六色的旗帜在风中飘扬，空气中弥漫着爆米花和棉花糖的甜味。音乐声、欢笑声、叫卖声混在一起，热闹非凡。
“嘉年华！”小智的眼睛亮了起来，皮卡丘的眼睛也亮了。
小霞也兴奋了，从背包里翻出旅游手册翻了几页。“真的是嘉年华！这一带最大的嘉年华，每年举办一次，有魔术表演、杂技表演，还有各种美食摊位！”
小刚的鼻子已经开始工作了，微微翕动着，像一只嗅到猎物气息的猎犬。“烤鱿鱼、章鱼烧、苹果糖、炒面、棉花糖……太正了，这个味道太正了。”
章海看着那片热闹的场景，什么表情也没有。但他的目光穿过人群，落在了舞台中央一个正在表演魔术的人身上。那个人的身上有一种很奇怪的气息，不是精灵的气息，不是超能力的气息，而是一种骗子的气息——不是街头那种小打小闹的骗子，而是一种更深层的、更危险的、可以用某种手段控制他人意识和行为的东西。
章海的手微微动了一下，但没有去拿精灵球。
四个人走进了嘉年华。人群熙熙攘攘，摩肩接踵。小智被挤得东倒西歪
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