拿出《中日图们江界约》《间岛协约》等官方条约文本，当众逐条宣读，以白纸黑字的法理证据。
明确宣告延吉、珲春、汪清、和龙四县自古以来便是中国固有领土。
中国军队在本国境内驻军、巡查、清剿匪患，完全合乎国际法与双边约定，日方无权干涉、无权指责、无权越界。
针对日方指控的“暗杀、袭扰”事件，张作相从容驳斥。
他指出，延边山林纵横，匪患滋生数十年，成分复杂，流窜不定，中国政府常年清剿不止，此次日军遇袭，纯属土匪所为，与中国军队毫无关联。
中方同样深受匪患之苦，正在全力清剿，日方非但不体谅中国难处，反而无端栽赃陷害，纯属别有用心，意图混淆视听、借机生事。
对于日方提出的四项无理要求，张作相当场全部严词驳回。
他明确宣告，中国领土主权不容侵犯，中国行政完整不容破坏，中国军队驻守国土天经地义，绝无撤军可能。
道歉、赔偿纯属无稽之谈，中方无过可赔、无歉可道。
日军必须立即撤回边境线以外，拆除非法哨所，停止一切越界行为，否则由此引发的一切后果，由日方自行承担。
他最后郑重警告，奉军保境安民，守土有责，素来不喜挑起战争，但也绝不畏惧战争。
若日方执意以武力相逼，继续越界挑衅，奉军必将奋起反击，誓死捍卫国土与百姓，绝不后退半步。
翻译逐字逐句将张作相的发言译出，日方代表脸色一阵青一阵白，难看至极。
佐藤一郎勃然大怒，当场拔出手枪拍在桌上，厉声威胁，扬言日军随时可以踏平延边，让奉军付出惨痛代价。
随行的日本领事、参谋也纷纷附和，言语间充满恐吓与挑衅，试图以暴力逼迫我方退让。
张作相面不改色，冷笑一声，淡淡回应：“枪，解决不了法理，也吓不倒守土的军人。阁下若想开战，大可一试，奉军早已严阵以待，恭候大驾。”
此言一出，日方众人顿时语塞。
他们早已得到情报，独立第二旅数千官兵已在谈判场地周边纵深布防，炮兵阵地、机枪阵地全部就位。
日本此时还未做好侵略东北的准备，所以整个东北也没有多少的部队。
佐藤一郎虽暴躁蛮横，却也不敢拿手
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