边境地区胡民化的情况更为严重，在西晋初年，曾经是汉族聚居的关陇地区的情况是“西北诸郡，皆为戎居”、“关中之人百余万口，率其少多，戎狄居半”的局面。
八王之乱后，晋室分裂，国力空虚，民生凋敝，由于内战不断晋朝的军事力量迅速衰弱，晋朝失去对中原地区及周边地区胡人势力的控制。于是胡人势力纷纷建立割据政权，脱离晋朝的统治，最终导致西晋灭亡，中国历史进入“东晋十六国”。
304年农历十月，氐族领袖李雄占成都，自称“成都王”，史称成汉。同年，匈奴贵族刘渊起兵于离石，史称前赵，是五胡建国的开始。
310年，晋怀帝永嘉四年，前赵开国皇帝刘渊死，其子刘聪杀太子刘和即位。
311年（永嘉五年）四月，刘聪部下石勒，歼晋军十多万人于苦县宁平城，并俘杀太尉王衍等人。刘聪又遣大将呼延晏率兵攻洛阳，屡败晋军，前后歼灭三万余人。六月呼延晏到达洛阳，刘曜等人带兵前来会合，攻破洛阳，史称“永嘉之祸”或“永嘉之乱”等。
313年，刘聪毒死了晋怀帝。怀帝侄司马业（或作司马邺），在长安登基，是为晋愍帝。
316年前赵刘曜攻长安，晋愍帝主动投降。
317年晋愍帝被杀，士族王导、王敦等，扶植晋朝远房宗室司马睿，因司马睿不愿称帝，于是称为晋王。
318年司马睿在谋臣和军阀的劝说下，离开山东等中原地区，撤退到江南地区建国，并于建康（南京）登基，为晋元帝。
从此，历时51年的西晋灭亡，东晋开始。此时，在东晋之外的中国之地上国家林立，势力较强的就有十六国即前赵（匈奴）、后赵（羯）、前燕（鲜卑）、前凉（汉）、前秦（氐）、后秦（羌）、后燕（鲜卑）、西秦（鲜卑）、后凉（氐）、南凉（鲜卑）、西凉（汉）、北凉（卢水胡）、南燕（鲜卑）、北燕（汉）、夏（匈奴）、成汉（巴氐）等政权。
从304年至439年东晋十六国时期经历漫长的135年，在此期间，坚守江淮地区及长江以南地区的东晋一直受到北方胡人政权的严重威胁，最严重的一次威胁是前秦（351年～394年）时期的淝水之战（383年），如果东晋在这次战争中
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