)，回鹘叶护骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽可汗，占据了漠北草原，取代东突厥成为漠北草原游牧部落的共主。此后，回鹘汗国的势力迅速向西延伸，到达了东、西突厥的传统分界线金山一带。原来居住在金山附近的葛逻禄部落在回鹘的压力下开始向南迁徙。
突骑施苏禄政权被唐朝消灭之后，唐朝虽然不断地册立突骑施各部首领，但由于突骑施内部四分五裂，内战频仍，一直没有建立起一个统一的政权。到大历年间(766-779年)，南下的葛逻禄部落就已经占据了原来由突骑施控制的西突厥十姓故地。
《新唐书·突厥传》说："至德(756-758年)后，突骑施衰，黄、黑二姓皆立可汗相攻，中国方多难，不暇治也。乾元中(758-760年)，黑姓可汗阿多裴罗犹能遣使者入朝。大历后，葛逻禄盛，徙居碎叶川(今中亚楚河)，二姓(即指突骑施黄、黑二姓)微，至臣役于葛(逻)禄。"比较清楚地构画清楚了葛逻禄南迁的过程。唐朝在西域的守军在这一时期大体上只能孤守据点，所以葛逻禄部落很顺利地收服了突骑施以及西突厥部众。
葛逻禄南迁之后，西域形势发生了较大的改变。大食帝国仍然控制着葱岭以西的西域地区;四镇、北庭以及西州还掌握在唐朝守军的手中;吐蕃政权西据伊吾，东有陇右，占据河陇地区，隔断了四镇与朝廷间的联系;而回鹘汗国则占据了金山以东的漠北草原，并进而左右着北庭地区的局面。
由于吐蕃的入侵阻隔了西域与内地的交通，这时唐朝西域守军与唐朝政府的信息往来以及西域各国与中原地区的贸易交往都不得不改道，经由北庭，通过回鹘控制的"回鹘道"到达长安。安西、北庭因为不得不"假道"回鹘，所以被迫"附庸"回鹘，以作为自存之计。但是由于回鹘人"征求无厌"，激起了葛逻禄、白服突厥以及北庭附近的沙陀部落的反抗，葛逻禄、白服突厥勾结吐蕃同进攻北庭。
789年(贞元五年)冬天，吐蕃军队以葛逻禄、白服突厥作为向导，联合大举进攻北庭。回
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