恩情，北燕永世不忘。”
“不必言谢。”崔婉儿转身欲走，又停下脚步，“使者此去，多保重。”
慕容宏带着布防图，连夜返回驿馆，即刻修书一封，派人快马送往龙城。随后，他再次求见拓跋嗣，以北燕愿意增加岁贡为由，拖延时间。拓跋嗣虽有疑虑，但在崔浩的劝说下，暂时同意暂缓出兵。
几日后，慕容宏接到冯跋的回信，信中说已加强边境防御，并让他尽快回国。启程前夜，崔浩在府中设宴饯行，崔婉儿也在座。席间，崔浩频频举杯，说些惜别之语。慕容宏看着崔婉儿，她始终低着头，沉默不语。
宴席散后，慕容宏在庭院中等待，果然见崔婉儿提着一盏灯笼走来。“使者，这是我为你准备的伤药，边境多战事，或许用得上。”她将一个药盒递过来，指尖冰凉。
慕容宏握住她的手，她微微一颤，却没有抽回。“婉儿，待北燕安定，我定会再来平城。”
崔婉儿抬起头，眼中泪光闪烁：“乱世之中，世事难料。你……多保重。”
回到龙城，慕容宏向冯跋详细汇报了平城之行，献上布防图。冯跋大喜，当即重赏了他，并派他前往幽州，协助守将慕容云防御北魏。
幽州的冬天来得早，寒风如刀。慕容宏时常在灯下展开那张《兰亭序》，想起崔婉儿的模样。他听说，北魏最终还是出兵了，但因北燕早有准备，双方在濡水两岸对峙，战事陷入胶着。
一日，慕容云送来一封密信，竟是崔浩所写。信中说，拓跋嗣对崔浩产生怀疑，崔府已被监视，让慕容宏勿要联系。慕容宏心中焦急，却无可奈何。
春暖花开时，战事暂时平息。慕容宏回到龙城，得知冯跋病重，太子冯翼监国。朝中暗流涌动，有人主张向北魏求和，有人则坚持抵抗。慕容宏力主抵抗，却遭到部分大臣的反对。
冯跋的病情日益严重，中常侍胡福趁机勾结冯跋的弟弟冯弘，图谋篡位。慕容宏察觉后，连夜入宫，欲向冯跋禀报，却被胡福拦在宫外。
“慕容使者，陛下已经安歇，有什么事明日再说吧。”胡福皮笑肉不笑地说。
慕容宏知事不妙，转身欲走，却被侍卫拦住。“使者请留步，冯弘大人有请。”
冯弘在偏殿召见了慕容宏，开门见山地说：
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