军首先与梁王所部作战，击败梁王等人，占领曲靖。云南方向门户大开，梁王等匆忙逃走。明军追击而来，攻入梁王的都城昆明。
明军和梁王作战期间，大理段氏还在看热闹，并不出兵救援。梁王部崩溃后，大理国主段世的应对措施，是给明军写信，试图说服他们退兵。段世擅长作文，写了一份洋洋洒洒的骈体书信，给傅有德、蓝玉、沐英等人，说自己这边，历代都不是朝廷直属的地方，以至于「英如汉武，昔战仅置益州；雄若胡元，设官止于中庆」。而现在，明朝已经取得了足以名垂青史的功绩，为何要不辞劳苦，不远万里而来，承受这么大的损失，却得不到多大好处呢？
写完文章之后，他还当场做了一首诗，让使者带给明军，希望以此感化他们退兵。
不过明军对此没有什么反应，只是扣留了段世的使者，然后开始进攻。前后花了不到二十天时间，就攻破了大理国依托苍山、洱海设置的防御，击溃段氏士卒五万多人，活捉了段世。
被抓之后，段世又开始写诗，感慨自己失败的军旅生涯，表达对于命运的惆怅。不过被送到南京之后，朱元璋觉得这人还挺有文化的，就破例把他赦免了，没有继续追究————大概这还是有点用的吧。
而和元初时候的情况一样，大理国抵抗的核心力量，其实不是城里这帮风花雪月的DL市民，而是外面山里，更加贫穷、松散，但也一向更为彪悍的山民。
大理灭亡之后，周围各部依然在活跃，和之前抵抗元朝一样，抵抗明朝。一些不甘心失败的元朝将领、官吏，也借著机会，开始重组军队，招募土人，和明军坚持进行战争。
为了尽可能多地拉来帮手，他们也开始把目光投向了「云南赛区」之外。
郭康得知，在这个世界，梁王并没有立即自杀。可能是因为这边的元友都比之前更加能跑，梁王的残余势力甚至跑到了云南之外，开始借著之前的威望，重新招兵买马，在山间躲藏起来。
而他们最先考虑的外援，其实是交趾。
在元人眼中，大元以南的诸多势力，以交趾为最强。哪怕爪哇行省设立之后，交趾的实力，也被认为居于爪哇之上，以至于行省尚且能运作的时候，长期以来的防备对象
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