崖宣抚使司臣服于缅。万历七年，缅甸占孟养宣慰使司。
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直到万历二十二年，云南巡抚陈用宾因“缅数入犯，筑八关于腾冲之边，曰万仞、神户、巨石、铜壁、铁壁虎踞、天马、汉龙”，每四关设一守备戍之。
八关二守备作为缘边关塞，最初的目的和九边一样，为防御而设，只是九边防御北方，八关防的是缅甸。
可从最后的效果来看，八关并没有起到很好的作用，相反，八关反而使得关内土司和民夷越度，客观上加速和固化了云南西部土司的“内外”分际，使关内外土司和族群产生“内外”之感，八关之内称为内夷，八关之外的，称为外夷。
八关，反而让他们产生了一种错觉，在关内属于天朝，在关外的，已经不是天朝之人。
而到了崇祯年，八关之外，已然成为了异域。
除了这一层原因，土司制度也带来了诸多不利。
西南地区资源就这些，可人口在增长，土司之间的矛盾和冲突在激化，朝廷有必要加强对西南地区的控制和管理。
另外，土司制度已经严重腐败和堕落，由于土司是世袭而非考核任命，导致了许多无能而又贪婪的土司出现，他们压迫剥削百姓，征收苛捐杂税，甚至奴役买卖人口，随意同外国通商或者结盟，还经常拒绝向朝廷缴纳赋税。
民间因为承受了如此多苛捐杂税，受了太多苦楚，想要改土归流的声音倒是挺多，可碍于土司残暴，听到就是一个死，另外，彼时大明内忧外患，也实在顾及不上西南这块，这才使得改土归流没再继续下去。
改土归流，说白了就是要废除土司制度，推行流官制度，让朝廷来任命官员，将西南重新归属于朝廷管辖之内。
有明一代，因叛逆、争袭、犯法、绝嗣等原因，云南共进行了二十四次改土归流，俱在八关之内，算是便于掌控的地方，况且，这二十四地，还有四地后来又恢复了土司制度。
可关外，不仅鞭长莫及，因为有缅甸在旁虎视眈眈，则更显艰难。
既然土司有这么多好处，他们又如何能心甘情愿得改土归流呢，改了之后，自己再也不是一方土皇帝，没有权势、没有财富，自然是要反抗的。
光云南一个地方，就有土司二百三十二家，
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