倒流至洪武十五年：
第一幕：洪武鹰扬定滇池（沐英）
朔风怒号，白雪覆盖的云贵高原上，铁甲洪流汹涌南下。
年轻的沐英（画面显示为洪武十五年样貌）身先士卒，率精骑乘大雾强渡白石江！刀光如匹练斩破元军阵线，达里麻被生擒，梁王把匝剌瓦尔密绝望自焚。
镜头快进：血战大理，攀越点苍山，生擒土酋段世；镇压杨苴二十万叛军，斩首六万！
烽烟稍息，画面转为祥和：沐英布衣芒鞋，行走于滇池之畔，指挥军民疏浚河道；广袤荒原上，屯田军户如蚁群辛勤劳作，新垦田亩阡陌纵横；汤池渠水波粼粼，灌溉良田二十万亩。
旁白慨叹：“西平侯沐英，十年镇滇，移民垦田逾百万顷，疏通河渠，兴办儒学，滇人感念，‘高枕无南顾之忧’，太祖之誉，实至名归！”
然而，洪武二十五年，太子朱标去世，沐英得知消息，悲痛过度，吐血而亡，以黔宁王下葬。
第二幕：春逝滇南遗泽长（沐春）
画面忽转阴郁。灵堂素幡，沐英棺椁前，长子沐春（面容沉痛而坚毅）接过西平侯印信与镇滇敕书。
他策马奔驰于红土高原，续修铁池河，下游万顷旱地化作水乡；亲率士卒屯垦，七年拓田三十余万亩。
然而画面陡然黯淡，年仅三十六岁的沐春咳血于军帐，英年早逝！云南百姓“立祠以祀”，哀声遍野。
旁白低沉：“沐春继志，德被滇南，然天不假年，壮岁而薨。”
奉天殿内沐英身形一晃，闭目掩去彻骨之痛——对于自己与长子沐春的结局天幕已经给出了答案！
第三幕：黔国公威震南天（沐晟）
画面再亮，焦点回到次子沐晟！他于建文朝袭爵西平侯，坐镇云南。
靖难烽火席卷中原，沐字大旗稳守西南，沐晟忠于建文但未发一兵北向。
待永乐登基，画面展现其惊人转折：永乐六年，朱棣加封沐晟为黔国公、赐予世袭铁券的诏书，亲手递予沐晟！
旁白声如重锤，字字砸在洪武朝臣心上：“沐晟虽心向建文，然镇滇之功不可没，西南之稳不可失！永乐帝雄才大略，加封沐晟为黔国公，授‘显忠辅运推诚宣力武臣’勋号，许其‘子孙世世承袭，镇守云南’！更赐铁券：‘除谋逆不宥，余罪皆免！
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