剧形式了。
舞台上的表演还在继续——
克里斯汀在乐队的最后和弦中保持优雅的姿态，「戏中舞台」的帷幕缓缓落下。
又一次光影变换后，场景再变，克里斯汀已经走进「戏中的后台」，演员们便围了上来。
有人替她披上外衣，有人把鲜花塞进她怀里，还有人兴奋地向她祝贺，就连古板的指挥雷耶都谨慎地称赞了她的演唱。
【吉里夫人：（对克里斯汀）很好，你唱得不错。他会满意的。（转向舞者）至于你们——今晚简直丢人！转腿、抬腿，没有一个动作像样。现在排练！】
随后，克里斯汀慢慢走向显露出来的化妆间，梅格悄悄跟在她后面。
克里斯汀刚要开门，似乎听见那个无处可寻、却又无处不在的声音。
【（一个男声）：好极了……好极了……太精彩了……】
克里斯汀惊讶回头，但只看见梅格，稍稍安心下来。
正厅里也有人跟著回头。那句称赞清楚得不像幻觉，声音却找不到来处，舞台上的梅格更是毫无反应。
哪怕是资深观众，也不知道歌剧院是如何做到这种既让每个听者犹在耳边，又低沉到让人相信没有其他人听到的音效。
看来35万法郎的预算，并不是只花在了那些看得到的布景和道具上。
在这时候，观众终于第一次与克里斯汀共享了一个其他角色不知道的秘密，而刚才还十分热闹的后台也因此变得鬼气森森起来。
梅格追问她究竟去了什么地方，又是跟谁学会了这样的唱功。克里斯汀心不在焉地走进化妆间，用一段渐渐成形的歌声说起父亲提到的天使。
【克里斯汀：父亲从前说过一位天使/我总梦见他会来到身边/现在每当我歌唱/我都能感觉到他的存在/我知道他就在这里/就在这间屋里/他轻声呼唤我/他藏在某个地方/又仿佛一直在我心中/我知道他始终陪伴著我/那个从不现身的天才。
梅格：克里斯汀，你一定在做梦/这种故事不会真的发生/你说的话像谜语一样/这根本不像平时的你。】
两个人的交谈自然变成了二重唱。克里斯汀把那个声音称为自己的向导和守护者，梅格却越来越不安。
但旋律没有停下来——
【梅格：你的手好冷。
克里斯汀
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